O jovem mas temido feiticeiro Zagan é candidato a se tornar membro dos 13 Arquidemônios – um grupo dos feiticeiros mais fortes do mundo – após a morte de seu membro mais velho, Marchosias. Ao participar do leilão de bens do falecido Arquidemônio, Zagan encontra algo que não esperava: amor à primeira vista. O feiticeiro gasta impulsivamente todo o seu dinheiro para levar Nephelia, uma rara escrava elfa, de volta ao seu castelo. Dado o passado misterioso e perturbador da garota, Zagan ainda tem muito a descobrir sobre seu novo companheiro.
No entanto, a falta de experiência de Zagan com o sentimento desconhecido de amor leva a muitos momentos estranhos entre ele e Nephelia, a quem ele chama pelo apelido de “Nephy”. À medida que os dois se aproximam e ficam mais confortáveis um com o outro, fica cada vez mais evidente que os sentimentos de Nephy podem não ser tão diferentes dos de Zagan.
[Escrito por MAL Rewrite]